Configuration

Salesforce Process Builder- Example

Salesforce Process Builder- Example

The Process Builder is a workflow tool that helps you easily automate your business processes by providing a powerful and user-friendly graphical representation of your process as you build it. The Process Builder’s simple and powerful design allows you to:
  • Create your processes using a convenient layout with point-and-click efficiency.
  • Create your whole process in one place rather than using multiple workflow rules.
  • Create processes by collaborating with different teams in your business.
  • Stop using Apex code to automate simple tasks.
Automated processes in the Process Builder are based on records and consist of:
  • Criteria that determine when to execute action groups.
  • Immediate and scheduled actions to execute when those criteria are met.

Any change that causes a record to match the criteria can automatically trigger the action group. A single process can also execute multiple action groups—so it’s easy to automate all of your business records, like accounts, in one place.
You can use the more powerful and flexible Process Builder to perform the same actions as workflow. With the Process Builder, you can:
  • Create a record
  • Update any related record—not just the record or its parent
  • Use a quick action to create a record, update a record, or log a call
  • Launch a flow—you can’t schedule this action with workflow
  • Send an email
  • Post to Chatter
  • Submit for approval


Hands On  Example: Lets take an example where we need to update all the related Contact's Mailing Street if the Parent Accounts billing street is Changed. We used Apex trigger to meet such requirement, But with process builder it is just point and click configuration.

To start with click on Setup--> Create -->  Workflow Rules -->  Process Builder. 

This will take you to the process builder UI where you are shown the list of existing processes. To create a new process click on New  on the extreme top right and enter details as mentioned below:


Salesforce Process Builder- Example

Now the next step is to choose the object from where the process is to be initiated.

Salesforce Process Builder- Example

Click save and add the criteria when to fire the flow, similar to what we do in workflow rules. 

Salesforce Process Builder- Example

The last step for the example is to create Action when the criteria is evaluated to true. For that click on add actions and choose Update Records from the list of actions available. 

Salesforce Process Builder- Example

Click Save and then Activate the flow. 
Now go ahead and change the Billing street of the account and see if the linked contact's mailing address is changed instantly. 


Feel free to comment !!

About Saurabh Dua

14 comments:

  1. hi please explain about remoteaction in SFDC

    ReplyDelete
  2. liked it ..but can you give more example just for the practice purpose.

    ReplyDelete
  3. Usually I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job Man,Keep it up.
    Regards: Home Addition pasadena

    ReplyDelete
  4. Very interesting,good job and thanks for sharing such a good blog.your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up
    Regards:Home Addition Northridge

    ReplyDelete
  5. very interesting , good job and thanks for sharing such a good blog.

    Regards:
    best tankless water heater flush kits

    ReplyDelete
  6. Some small businesses often hold direct meetings with selected customers in order to get feedback. Salesforce consulting can help you in determining if this will be a useful idea for your business. Salesforce interview questions

    ReplyDelete
  7. With special privileges and services, UEFA BET offers opportunities for small capitalists. Together ufa with the best websites that collect the most games With a minimum deposit starting from just 100 baht, you are ready to enjoy the fun with a complete range of betting that is available within the website

    ufabet , our one another option We are a direct website, not through an agent, where customers can have great confidence without deception The best of online betting sites is that our Ufa will give you the best price

    ReplyDelete
  8. อีกทั้งเรายังให้บริการ เกมสล็อต ยิงปลา แทงบอลออนไลน์ รองรับทุกการใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ HTML5 คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาทโฟน คาสิโนออนไลน์ และมือถือทุกรุ่น เล่นได้ตลอด 24ชม. ไม่ต้อง Downloads เกมส์ให้ยุ่งยาก ด้วยระบบที่เสถียรที่สุดในประเทศไทย

    ReplyDelete
  9. หาคุณกำลังหาเกมส์ออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณ เรามีเกมส์แนะนำ เกมยิงปลา รูปแบบใหม่เล่นง่ายบนมือถือ คาสิโนออนไลน์ บนคอม เล่นได้ทุกอุปกรณ์รองรับทุกเครื่องมือ มีให้เลือกเล่นหลายเกมส์ เล่นได้ทั่วโลกเพราะนี้คือเกมส์ออนไลน์แบบใหม่ เกมยิงปลา

    ReplyDelete
  10. พร้อมทั้งยังมีคาสิโนที่ถ่ายทอดสดตลอด 24 ชั่วโมง ยูฟ่าเบท เว็บพนันออนไลน์ มีให้เล่นครบ ทั้งคาสิโน บาคาร่า สล็อต รูเล็ต ไฮโล และเกมส์ไพ่อื่นๆอีกมากมาย เรารวบรวมมาไว้ให้แล้วที่นี่ พร้อมโปรโมชั่นมากมาย สมัครยูฟ่าเบท เลยตอนนี้ เรามีความยินดีให้บริการทุกท่าน กับทีมงานมืออาชีพพร้อมแก้ไขปัญหา และรับใช้ทุกท่าน มีทีมงานคอยสนับสนุนบริการ และตอบคำถามคุณตลอด 24 ชม. ufa

    ReplyDelete
  11. Great survey, I'm sure you're getting a great response. construction crm

    ReplyDelete
  12. Baccarat is money making and it's outstanding accessibility. The best In your case it's found that you'll find rather fascinating choices. And that is considered to be a thing that's rather different And it's very something that's rather happy to strike with The most wonderful, as well, is a very good alternative. Furthermore, it's a truly fascinating alternative. It's the simplest way which could generate profits. Superbly prepar The variety of best earning baccarat is the accessibility of generting by far the most cash. Almost as possible is so suitable for you A substitute which can be assured. To a wide variety of efficiency and availability And find out excellent benefits as well.บาคาร่า
    ufa
    ufabet
    แทงบอล
    แทงบอล
    แทงบอล

    ReplyDelete
  13. pgslot ซึ่งเกมคาสิโนออนไลน์เกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าเกม สล็อตเอ็กซ์โอ คุณรู้จักเกมส์เอ็กซ์โอหรือไม่ 90% ต้องรู้จักเกมส์เอ็กซ์โออย่างแน่นอนเพราะในตอนนี้เด็กนั้นเราทุกคนมักที่จะเอาก็ได้ขึ้นมา สล็อต เล่นเกมส์เอ็กซ์โอกับเพื่อนเพื่อนแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้เกมส์เอ็กซ์โอนั้นกลายมาเป็นเกมซะลอสออนไลน์ที่ให้บริการด้วยเว็บคาสิโนออนไลน์คุณสามารถเดิมพันเกมส์เอ็กซ์โอกับเว็บคาสิโนออนไลน์ได้โดยที่จะทำให้คุณนั้นสามารถสร้างกำไรจากการเล่นเกมส์เดิมพันออนไลน์ได้เราแนะนำเกมส์ชนิดนี้ให้คุณได้รู้จักก็เพราะว่าเชื่อว่าทุก

    ReplyDelete

Powered by Blogger.